Situação atual do PCB materiais upstream

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Algum tempo atrás, a CINNO relatou que a demanda por placas de circuito impresso estava congelada no terceiro trimestre, e ambos os principais fabricantes de PCB, substratos de folha de cobre e fabricantes de materiais upstream realizaram uma rigorosa redução de estoque no terceiro trimestre.

Agora, no quarto trimestre, como está a situação atual do PCB, substrato de folha de cobre e outras indústrias de materiais upstream?

Laminado de cobre revestido (CCL)

Este ano, enfrentando os enormes desafios do ambiente macro, a indústria CCL está sob pressão em ambas as extremidades da operação e, ao mesmo tempo, também está enfrentando a situação de altos preços de energia. Muitas empresas CCL afirmam que a situação dos pedidos não é tão boa quanto no ano passado. A segunda metade do ano é geralmente a temporada de pico tradicional para eletrônicos de consumo, mas este ano, sob a influência da inflação e da guerra russo-ucraniana, há sinais óbvios de recessão econômica na Europa e nos Estados Unidos, e a indústria de eletrônicos de consumo provavelmente experimentará uma falta de temporada de pico. No entanto, CCL é o material básico dos circuitos eletrônicos, a concentração da indústria é alta e as grandes empresas têm uma forte voz. Recentemente, alguns fabricantes de placas relataram aumentos de preços.

De acordo com a análise de insiders da indústria, o preço dos laminados de cobre revestidos caiu periodicamente na primeira metade do ano e a taxa de lucro bruto caiu, mas o ponto baixo periódico da indústria passou, e a recuperação da demanda na segunda metade do ano é esperado para impulsionar a melhoria do desempenho.

Algumas instituições também apontaram que empresas líderes como a Kingboard Laminate podem reverter o lucro bruto de uma única folha enquanto garantem seu próprio volume de pedidos à medida que os preços das commodities em massa caem, trazendo assim a oportunidade de reversão de desempenho e superando as expectativas. Os fundamentos são revertidos, e a penetração de produtos de alta qualidade em campos relacionados, como substratos de embalagem, servidores, Miniled, alta frequência, alta velocidade e automóveis pode melhorar o nível de avaliação da empresa.

E resina epóxi

Em setembro, o preço da resina epóxi foi principalmente devido ao aumento da matéria-prima bisfenol A, e o preço da resina epóxi líquida e sólida subiu cerca de 1.500 yuan/tonelada, um aumento de 8,4%.

C Preço do cobre

Após setembro, devido ao aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve e preocupações com a perspectiva da economia global, os preços do cobre flutuaram em uma faixa. Em meados de julho, o preço do cobre caiu abaixo de 53.500 yuan/tonelada e depois começou a se recuperar continuamente. Os analistas acreditam que, com a intensificação das perturbações no fornecimento no quarto trimestre e a recuperação da economia doméstica, os preços do cobre devem continuar a se recuperar em estágios.